В самом сердце густых лесов находится старинный город Ллорис, который давным-давно основали эльфы. Однако, со временем люди вытеснили эльфов, и теперь городом управляет тираничный шериф, обирающий местных жителей. Он непрестанно увеличивает налоги, загоняя людей в крайности нищеты и голода, лишая их жилья и средств к существованию. Протестующих шериф безжалостно изгоняет и подвергает мучениям. В Ллорисе зреет мятеж, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за помощью к уединённым эльфам, надеясь на их волшебные способности. Эльфы, однако, с подозрением относятся к людям, с которыми не контактировали уже двести лет, стремясь сохранить своё спокойствие и независимость.
