Маршал Василевский организовывает стратегическое собрание в штаб-квартире Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического комплекса в Маньчжурии и предотвращении детонации арсеналов опасного оружия. На дальневосточную железнодорожную станцию прибывает поезд с военными, среди которых находится разведывательный взвод, отвечающий за обнаружение этого объекта. В составе взвода сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ по службе Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Разведчики должны добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком, чтобы узнать местоположение завода. К команде присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который встречается со своим давним врагом генералом Исимурой, убившим его семью десятилетие назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят смертельные химические эксперименты на людях. Журавлёв и Исимура оказываются в смертельной схватке, потому что японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище химического оружия, находящееся под заводом.