Режиссёр из столицы, Максим Озеров, вместе с начинающим сценаристом Федей Величковским отправляются в небольшой городок Дрёмов. Им предстоит записать радиопостановку совместно с театральной труппой местного театра. Ожидалось, что поездка окажется чрезвычайно скучной. Однако события разворачиваются неожиданно: во время спектакля за кулисами убивают главного режиссёра, а ведущая актриса едва избегает покушения. Озеров и Величковский начинают собственное расследование и выясняют, что в происходящем замешан дух актёра, который выступал на сцене Дрёмовского театра еще до революции. Легенда о нём продолжает жить в этом провинциальном городке уже сто лет...