В 1895 году Нижний Новгород охвачен приготовлениями к главному торговому событию сезона — ярмарке. Однако мирную и процветающую жизнь города потрясает шокирующее убийство одного из самых влиятельных людей — главы губернского дворянства, господина Нефедьева. За расследование этого сложного дела берётся Алексей Лыков, детектив из местного сыскного отдела. По мере продвижения вглубь загадочного преступления, он сталкивается с неведомым злом. Чтобы одолеть его, Лыков вынужден поставить на карту всё, что ему дорого: любовь, честь и даже собственную жизнь.