Милочка Подольская, талантливая музыкантка и композитор, не воспринимает своё увлечение музыкой всерьёз, как и её окружение. Под давлением семьи она поступает в престижный университет и связывает свою жизнь с человеком, которого не любит. С каждым шагом она отдаляется от своих истинных мечтаний и теряет первую любовь. Однако Милочка не оставляет своё творчество: написание песен позволяет ей сохранять внутреннюю гармонию. Знакомство с опытной опереточной певицей, Оксаной Тимофеевной, кардинально меняет её восприятие себя. Милочка осознаёт, что важно следовать своему пути, невзирая на преграды. В результате всё постепенно налаживается: любовь возвращается, а её музыка находит отклик в сердцах людей по всему миру.