После героического сражения с войсками Чжао, отряд под командованием Синя сталкивается с грозным Пан Нуанем, легендарным "богом войны", который возглавляет вражеские силы. Половина бойцов отряда погибает, а сам Синь оказывается в тяжелом состоянии и его товарищи, рискуя жизнью, эвакуируют его в безопасное место. Когда Синь приходит в себя, он вместе с оставшимися воинами готовится к новому противостоянию. В это время, к правителю Ин Чжэну приходит Ян Дуаньхэ с тревожной вестью: на севере у Чжао есть еще одна армия.