В городе N произошло задержание нескольких молодых граждан, которые подозреваются в участии в экстремистской деятельности. Среди них выделяются известная современная художница, выпускница западного университета, активистка социальных движений и дочь губернатора. Журналисты обвиняют власти в превышении полномочий, тогда как следствие ведет активную работу с задержанными.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает молодую послушницу Наталью. Её полное безразличие к его персоне настолько его заинтриговывает, что он увлекается беседой. История разворачивается через призму допросов и откровенных разговоров, начиная с того момента, когда Раевский вместе с матерью возвращается из-за границы.
Николай Шустов, узнав о возвращении старого друга, стремится восстановить прежние отношения и знакомит Раевского со своей компанией. В кругу друзей начинаются философские споры, поиски самих себя и флирт. Постепенно испытания становятся всё более суровыми, а способы получения адреналина всё более рискованными. Вскоре появляется оружие, и первая кровь проливается под видом шутки. Так же невзначай появляется идея создать "тайное общество", целью которого становится столь заманчивое для молодёжи изменение мира. Это общество получает название «Клипот», заимствованное из каббалы.
